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委内瑞拉币改:推新币等于直接贬值96% 石油币遭质疑

2018-8-22 10:12| 发布者: 北辰| 查看: 170
摘要:   前段时间,面对土耳其冲击波,人们指点江山,猜测新兴市场经济体如果走到至暗时刻,将是何种模样,忘了眼前就有一个例子:委内瑞拉。几年来委国危机持续恶化,目前年通胀率超过百分之八万,物价每四周翻一倍。情 ...
原标题:委内瑞拉币改


  前段时间,面对土耳其冲击波,人们指点江山,猜测新兴市场经济体如果走到至暗时刻,将是何种模样,忘了眼前就有一个例子:委内瑞拉。几年来委国危机持续恶化,目前年通胀率超过百分之八万,物价每四周翻一倍。情急之下,坚守宝座的总统马杜罗这两天又祭大招,推出新改革计划,货币直接贬值96%。有分析人士认为,这套方案治标不治本,无助于挽救经济,但如能及时提振石油产出,尚有一线希望。

  导读

  “我们将石油变成了与整个经济活动挂钩的参考值”,马杜罗在委内瑞拉国家电视台的演讲中称,“他们将我们的价格美元化了,而我在将工资和价格汽油化!”

  “我们将废除这场倒行逆施的资本主义新自由主义战争,建立一个平衡、可持续、健康和富有成效的良性经济体系。”8月19日晚,委内瑞拉总统马杜罗于总统府米拉弗洛雷斯宫发表电视讲话时说。

  次日,马杜罗又宣布实施其经济改革计划中的关键一步——正式采用新的玻利瓦尔货币,以阻止失控的恶性通货膨胀。他在推特上表示,“我们发现了一个革命性的公式,它基于商品的生产和工资的价值,将社会整体的中心重新调整。有了它,我们就可以永远停止让国家中价格变得美元化的错误模式。”

  通过这个“革命性的公式”,马杜罗希望让委内瑞拉实现经济复苏。

  但在接受本报采访的一些经济学者看来,马杜罗的一揽子经济改革措施治标不治本,无法让委内瑞拉的经济 “起死回生”。不过如果委内瑞拉能够重建该国遭受破坏的基础设施,尤其是关键的石油部门,可能有助于缩短委内瑞拉经济恢复正常所需要的时间。

  推新币等于直接贬值96%

  “经济团队中的每一位专家都感受到了民众痛苦的怨念”,马杜罗称,此次经济改革不仅不会看到国际货币基金组织(IMF)的“利爪”,也不会看到“任何没有对症下药的处方”。

  这个处方被马杜罗称为“革命性公式”,是一套经济政策组合拳,包括正式发行新货币“主权玻利瓦尔”(sovereign bolivar),并与该国发行的数字货币石油币(Petro cryptocurrency)挂钩,大规模提升最低工资标准,以及将国内过低的汽油价格上调,等等。

  具体来看,此前流通的货币“强势玻利瓦尔”从1000到100000 面值的钞票将停止流通,改为新货币“主权玻利瓦尔”,面值从2到500,而先前流通的钞票中面值低于100的钞票从8月20日起失效。

  通过发行新钞,委内瑞拉货币相当于直接贬值约96%。

  马杜罗还宣布,新的“主权玻利瓦尔”将锚定石油币——一种由委内瑞拉政府发行的加密货币,这也是首次有主权政府正式将加密货币与法币绑定。

  2017年12月,马杜罗宣布将委内瑞拉奥里诺科重油带阿亚库乔区块1号油田的全部石油储量作为发行“石油币”的基础,并郑重地在2018年1月发布白皮书。按照白皮书内容,“石油币”的发行量为1亿个,每个“石油币”都以1桶原油作为实物抵押。

  此次挂钩,让“主权玻利瓦尔”的波动与石油波动一致。按照委内瑞拉政府的估计,每个石油币的价格约为60美元,即3600个主权玻利瓦尔。

  “我们将石油变成了与整个经济活动挂钩的参考值”,马杜罗在委内瑞拉国家电视台的演讲中称,“他们将我们的价格美元化了,而我在将工资和价格汽油化!”

  为了促进石油币的流通,马杜罗还于2018年5月时签署了一项总统令,计划在新埃斯帕塔州东北部的玛格丽塔免税岛上建立一个“使用石油币作为购买货币的特殊经济区,用于免税区内的交易。”

  石油币遭质疑

  但委内瑞拉发行的“石油币”受到经济学者的质疑。美国西北大学凯洛格管理学院Daniel Lansberg-Rodriguez说,所谓“石油币”,就是“把一种货币与一种无人想要的有毒资产挂钩”。

  对初始货币进行评级的加密货币评级网站ICOindex.com指出,自2012年以来,玻利瓦尔就不断贬值,尽管“石油币”承诺将获得石油资源的支持,但是这样做的技术和机制没有得到充分解释,此外也缺少Github存储库。

  除此之外,马杜罗此次宣布将上浮委内瑞拉最低工资标准,提升幅度达3500%。上调后的委最低工资标准为每月1800主权玻利瓦尔,大约相当于30美元。他还宣布结束部分汽油补贴,让国内汽油价格恢复至国际汽油价格水平,以打击燃料走私活动。根据委内瑞拉政府的统计,非法贸易商利用委内瑞拉国内与国际燃料间的巨大差价,进行走私,每年带来的损失数额约为180亿美元。马杜罗称希望在两年内结束在汽油上长期倾斜的政策。

  在卡托研究所(CATO Institute)拉丁美洲政策分析师Juan Carlos Hidalgo看来,在当前委内瑞拉的经济、政治情势下,几乎不再有通过改革实现经济复苏的空间,“很难预见到(委内瑞拉)最终的结局,我们还没看到更糟糕的情况。”

  年底通胀或飙至1000000%

  “如今委内瑞拉的经济是该国在20世纪80年代、90年代管理不善的结果”,卡托研究所高级研究员史蒂夫·汉克跟踪委内瑞拉经济超过20年,他指出,委内瑞拉前总统查韦斯的经济政策加剧了存在的问题,而马杜罗则延续了查韦斯的政策。

  史蒂夫·汉克认为,如果马杜罗选择挂靠美元,那么委内瑞拉的恶性通货膨胀可以得到遏制。

  根据国际货币基金组织(IMF)的预测,委内瑞拉的通胀率年底将达到约1000000%,2018年GDP将继续下滑约18%。“我们预计,到2018年年底,委内瑞拉的通胀率将飙升至1000000%,显现它的经济状况与1923年的德国或2008年左右的津巴布韦相似。”IMF西半球部事务主管亚历杭德罗·维尔纳2018年7月份时表示。而在委内瑞拉国民议会财政经济发展委员会2018年5月份发布的报告中,该国2018年4月份的通货膨胀率达到13779%,当时IMF预计委内瑞拉2018年通货膨胀率将突破13800%。

  根据美国圣路易斯联储研究局统计的数据,委内瑞拉的通胀率在2014年前还低于100%——2007年约为18.70%,随后几年也在20%-30%的范围内浮动。但到了2013年初,数据已变成40.64%,并在2015年突破了100%,达到121.74%。

  从2016年起,委内瑞拉的通胀水平便超过200%,并于2017年达到1000%的水平,2018年进一步恶化。

  通胀侵蚀了工资的价值,恶性通胀使委内瑞拉职工每月到手的工资不断缩水,部分委内瑞拉公司甚至通过支付职工鸡蛋等实物来“激励”员工工作,因为每个月的最低工资不足以购买一公斤鸡蛋。

  重建石油部门是关键

  从南美人均最富有的国家到公民面临财富毁灭,委内瑞拉用30余年的时间诠释了过度福利和无限制印钞票的恶果。

  石油危机和金融危机使得委内瑞拉在20世纪末期陷入动荡,查韦斯则通过一系列政策措施“稳定”国家。Juan Carlos Hidalgo指出,查韦斯通过强制征收和经济控制摧毁了私人部门,辅以货币贬值,但政府开支却不可持续。“这是一种有毒的鸡尾酒,导致了近年来最严重的一场经济崩溃”,Juan Carlos Hidalgo说。

  恶化的经济让越来越多的委内瑞拉人选择用脚投票,离开这个国家,结果是委内瑞拉的劳动力缺乏。Michel P.Dempsey援引红十字会数据说,过去一年,超过一百万委内瑞拉人进入哥伦比亚,而这还只是通过官方检查站过境的人数。巴西、厄瓜多尔、秘鲁等周边国家也在经受“委内瑞拉难民危机”,面临政治、经济和安全方面的巨大压力。“上周,巴西公开抱怨委内瑞拉无法阻止委内瑞拉人进入该国,导致巴西爆发麻疹疫情”,Michel P.Dempsey说。

  不过,相比Juan Carlos Hidalgo的悲观预测,Michel P.Dempsey还是稍稍给出了一些希望,他认为,如果委内瑞拉重建该国遭受破坏的基础设施,尤其是在关键的石油部门上,可能有助于缩短委内瑞拉最终经济恢复正常所需要的时间。

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